询盘

左侧「客户 → 询盘」。

• Creght 网站：表单一有人提交就实时推送进来；每 30 分钟还会补拉一次漏掉的，也能点「立即同步」。
• WordPress 网站：在「网站和账号」选这个网站，把「接收表单询盘」里的 Webhook 地址贴进表单插件（Elementor、WPForms、Contact Form 7…）的 Webhook 设置，那里写着各插件怎么设。

网站还没有表单的，可以让助手给网站加一个询价表单。

上面四个数：24 小时新询盘、本周询盘（和前 7 天比）、高意向待跟进（高意向、还没成交或流失）、已成交。点前三个直接筛出这些询盘。

下面一排快捷筛选：全部真实询盘、24 小时新进、本周、高意向、要报价、待处理（还是新询盘）、全部提交、垃圾 / 无效；搜索框能搜公司、姓名、邮箱、国家、留言。「导出 Excel」把当前筛出来的导成表格。

右边切「列表」或「看板」：

• 列表：按意向或按时间排，没点开看过的新询盘带「新」字；
• 看板：按跟进阶段分成六列：新询盘、已联系、已报价、谈判中、已成交、已流失。把卡片拖到别的列就改阶段。

页面最下面是「真实询盘来自哪些页面」和「来自哪个推广渠道（utm_source）」（近 30 天）。

每条新询盘几分钟内会自动判断：

• 是不是真实询盘：和推销 SEO、建站服务、垃圾、测试提交分开；
• 意向：高意向、中意向、低意向，附一句理由；
• 标签：要报价、要样品、定制 / OEM、大批量、代理分销、着急。

点一条打开详情，分三块：

• 概览：留言、联系人、公司、职位、国家、提交页面、推广渠道，表单原始内容，还有回复草稿；
• 客户背调：见下面；
• 跟进记录：改阶段、写回复、做背调都会自动记一条；打过电话、发过报价这些也能自己记一条。

跟进阶段：新询盘 → 已联系 → 已报价 → 谈判中 → 已成交 / 已流失；垃圾或无效的标成「垃圾 / 无效」。新询盘没处理、联系后 3 天没进展（没改阶段、没记跟进）的，会出现在运营总览的「今日工作」里。

详情里的「客户背调 → AI 背调」：助手去查这家客户，过程在右侧对话里看得见，查完结果出现在这里：

• 结论：值得跟进 / 正常跟进 / 先核实 / 疑似无效，加一段依据；
• 公司：做什么、官网、国家、成立时间、规模、营收区间；
• 采购信号和风险（比如被制裁、付款方式异常、空壳网站），尽量附上来源链接；
• 域名核查：注册了多久；
• 下一步建议：先回答什么、报价口径、先发哪些资料、要问对方哪几个问题。

查不到的地方助手会写查不到，不会猜。背调只给你看，写回复时会参考它，但不会告诉买家。

询盘详情「概览」里的「AI 写回复」：助手按买家的语言、针对他问的产品和问题写一封，写好显示在这里，不满意点「重写」。

• 资料里没有的价格、交期、起订量这些，写成 [ ] 占位，要你补上；
• 「复制」或者「用邮件发送」（打开你自己的邮件程序）。发出去后把状态改成「已联系」；
• 页面上方的「AI 要求」是写回复的固定写法：签名、报价口径、语气、字数。

助手只写草稿，不会替你发邮件，也不会把买家的联系方式发到别处。