# 询盘 — 外贸助手 — Annulo

> 网站表单的提交自动拉进来，分出真假、意向和要什么；看板管跟进阶段，AI 做客户背调、写回复草稿。

[帮助手册](/help.md)

[Annulo 平台](/help.md) [自媒体工作台](/help/templates/creator.md) [外贸助手](/help/templates/trade.md)

[开始使用](/help/templates/trade/quickstart.md) [运营总览与每周总结](/help/templates/trade/overview.md) [社交媒体](/help/templates/trade/social.md) [内容中心：选题、文章、发布](/help/templates/trade/content.md) [发布日历与资料库](/help/templates/trade/calendar.md) [网站访问](/help/templates/trade/site.md) [谷歌排名](/help/templates/trade/search.md) [AI 搜索推荐](/help/templates/trade/geo.md) [竞品监控](/help/templates/trade/competitors.md) [网站检查](/help/templates/trade/audit.md) [询盘](/help/templates/trade/leads.md) [主动获客](/help/templates/trade/prospects.md) [公司与产品](/help/templates/trade/company.md) [企业资料](/help/templates/trade/knowledge.md) [网站和账号](/help/templates/trade/channels.md) [运营助手](/help/templates/trade/assistant.md) [设置与密钥](/help/templates/trade/settings.md) [常见问题与排错](/help/templates/trade/faq.md) [API 参考](/api.md)

# 询盘

网站表单的提交自动拉进来，分出真假、意向和要什么；看板管跟进阶段，AI 做客户背调、写回复草稿。

左侧「客户 → 询盘」。

从哪来

- **Creght 网站**：表单一有人提交就实时推送进来；每 30 分钟还会补拉一次漏掉的，也能点「立即同步」。
- **WordPress 网站**：在「网站和账号」选这个网站，把「接收表单询盘」里的 Webhook 地址贴进表单插件（Elementor、WPForms、Contact Form 7…）的 Webhook 设置，那里写着各插件怎么设。

网站还没有表单的，可以让助手给网站加一个询价表单。

一览

上面四个数：24 小时新询盘、本周询盘（和前 7 天比）、高意向待跟进（高意向、还没成交或流失）、已成交。点前三个直接筛出这些询盘。

下面一排快捷筛选：全部真实询盘、24 小时新进、本周、高意向、要报价、待处理（还是新询盘）、全部提交、垃圾 / 无效；搜索框能搜公司、姓名、邮箱、国家、留言。「导出 Excel」把当前筛出来的导成表格。

右边切「列表」或「看板」：

- **列表**：按意向或按时间排，没点开看过的新询盘带「新」字；
- **看板**：按跟进阶段分成六列：新询盘、已联系、已报价、谈判中、已成交、已流失。把卡片拖到别的列就改阶段。

页面最下面是「真实询盘来自哪些页面」和「来自哪个推广渠道（utm\_source）」（近 30 天）。

每条询盘

每条新询盘几分钟内会自动判断：

- **是不是真实询盘**：和推销 SEO、建站服务、垃圾、测试提交分开；
- **意向**：高意向、中意向、低意向，附一句理由；
- **标签**：要报价、要样品、定制 / OEM、大批量、代理分销、着急。

点一条打开详情，分三块：

- **概览**：留言、联系人、公司、职位、国家、提交页面、推广渠道，表单原始内容，还有回复草稿；
- **客户背调**：见下面；
- **跟进记录**：改阶段、写回复、做背调都会自动记一条；打过电话、发过报价这些也能自己记一条。

**跟进阶段**：新询盘 → 已联系 → 已报价 → 谈判中 → 已成交 / 已流失；垃圾或无效的标成「垃圾 / 无效」。新询盘没处理、联系后 3 天没进展（没改阶段、没记跟进）的，会出现在运营总览的「今日工作」里。

客户背调

详情里的「客户背调 → AI 背调」：助手去查这家客户，过程在右侧对话里看得见，查完结果出现在这里：

- **结论**：值得跟进 / 正常跟进 / 先核实 / 疑似无效，加一段依据；
- **公司**：做什么、官网、国家、成立时间、规模、营收区间；
- **采购信号** 和 **风险**（比如被制裁、付款方式异常、空壳网站），尽量附上来源链接；
- **域名核查**：注册了多久；
- **下一步建议**：先回答什么、报价口径、先发哪些资料、要问对方哪几个问题。

查不到的地方助手会写查不到，不会猜。背调只给你看，写回复时会参考它，但不会告诉买家。

回复草稿

询盘详情「概览」里的「AI 写回复」：助手按买家的语言、针对他问的产品和问题写一封，写好显示在这里，不满意点「重写」。

- 资料里没有的价格、交期、起订量这些，写成 \[ \] 占位，要你补上；
- 「复制」或者「用邮件发送」（打开你自己的邮件程序）。发出去后把状态改成「已联系」；
- 页面上方的「AI 要求」是写回复的固定写法：签名、报价口径、语气、字数。

**助手只写草稿，不会替你发邮件**，也不会把买家的联系方式发到别处。

[← 上一篇\
\
网站检查](/help/templates/trade/audit.md) [下一篇 →\
\
主动获客](/help/templates/trade/prospects.md)

> 全站页面清单：[/llms.txt](/llms.txt)